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[币萌研究院] 投研报告 - GameFi Protocol (GFI)

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CryptoArt: [Robert Bingaman] Float 2

↯ 本投研报告由币萌研究院发布,报告内容仅供参考,切勿作为投资建议或投资依据。

↯ 文中所涉数据均截至 2021/9/14,可能与发文时的实际情况有所偏差,请自行验证。


01 项目简述


GameFi Protocol(简称 GFP)是一个 GameFi 矿池协议,致力于服务 GameFi 生态内的各方参与者,包含 GameFi 项目开发者、专业游戏玩家、投资者等,形成一个集代币交易、收益聚合、项目孵化于一体的 GameFi 生态体系。目前其智能合约已通过 CertiK 安全审计,治理代币 GFI 将于 9 月 15 日晚上线 Pancakeswap。

官网 | https://gamefi.ai

推特 | https://twitter.com/GamefiProtocol

电报 | https://t.me/GamefiProtocol

文档 | http://mtw.so/5HXgxf

博客 | http://mtw.so/6c1GLz



02 项目解读


2.1  设计理念

GameFi 可以简单理解为融入了代币经济模型的区块链游戏体系,玩家可以在游戏过程中赚取代币奖励,代币用于在游戏内购买装备、升级角色等,也可以在二级市场卖出获利,实现 Play to Earn(P2E,边玩边赚),这使游戏产生的大部分收入归于玩家而非游戏厂商。此外,在 GameFi 中,非同质化的游戏道具、装备、角色等往往使用 NFT 表征,玩家可以使用加密货币购买或通过游戏获得它们。

今年自 Axie Infinity 爆火以来,市场上已经出现了多种 GameFi 产品,此类产品往往有着较高的进入门槛,玩家必须先使用加密货币购买游戏角色 NFT 才能进行 P2E。这对于部分专业玩家来说是一笔需要考虑的费用,而对于能够支付这笔费用的普通玩家来说,游戏技术和游戏时间的限制可能会使其无法与专业玩家抗衡,从而导致难以在游戏中获得收入,甚至出现初始投入资金的亏损。

由此,GameFi 市场衍生出了以 Yield Guild Games(YGG)为首的打金公会,即由公会提供账号的初始投资,然后将账号交给专业玩家打金,双发按照比例分配打金收益。

GameFi Protocol 的愿景在于促成投资者和专业玩家的合作,让每一个对 GameFi 感兴趣的玩家都能参与利益的分配。投资者可以将自己的加密资产放入 GameFi Protocol(相当于进入 GameFi 矿池),为不同 GameFi 的专业玩家、打金公会提供初始资金支持,从而获得游戏收益的分配。

除了促成投资者和专业玩家的合作之外,GameFi Protocol 还将提供 IGO 渠道,为 GameFi 项目的冷启动提供支持。

2.2  产品形态

GameFi Protocol 组成部分包括:GSwap、GMiner、GameList 和开发者联盟,具体如下。

  • GSwap:专注 GameFi 代币交易的 DEX,同时支持 Farm、GameFi 项目启动等。

  • GMiner:GameFi 矿池,缺乏专业性和时间有限的普通玩家可以通过 GMiner 将资产配置到不同的 GameFi 中,资助专业玩家或打金公会,合作赚取游戏收益。

  • GameList:IGO 平台,鼓励优秀的 GameFi 团队在 GameList 上启动项目。项目方需要缴纳一定的 IGO 费用,费用的 80%将进入回购池。

  • 开发者联盟:奖励重要参与者,包含 GameFi Explorers(挖掘不同链上的高质量 GameFi)、GameFi 专业玩家、开源代码贡献者、Bug 提交者。

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03 经济模型


GFI 代币用于去中心化治理,发行总量 228,705,882 GFI,以下列方式分配:

  • 团队:9%:初期无释放,锁仓 6 个月,后续 24 个月线性释放

  • 流动池:5%:其中 125 万 GFI 加 50 万 USDT 放入 Pancakeswap 初始流动性池,即开盘价为 0.4 USDT

  • GSwap 挖矿:23%:产品上线后 36 个月线性释放

  • GMiner 挖矿:40%:锁仓 3 个月,后续 36 个月线性释放

  • 战略投资:10%:前期仅融资 1%(剩余 9%将在项目上线之后融资)融资价为 0.13 USDT,即以约 3000 万美元总估值融资约 30 万美元,立即释放 25%,剩余每季度释放 25%。

  • 顾问:2%:锁仓 6 个月,后续 24 个月线性解锁

  • 生态奖励:5%:锁仓 1 个月,后续每季度释放 20%

  • 空投:1%

合约地址:

0xDD6C6C114Db071EFE0BAB6051268227CE64C3fFe

GFI 代币将于北京时间 9 月 15 日晚 20:00-22:00 间在 Pancakeswap 上线,开盘后流通量约为 182 万 GFI(战略投资解锁 + 初始流动池),按照 0.4 USDT 的开盘价格,初始流通市值约为 72.8 万美元。

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04 投资机构


GameFi Protocol 获得了 300 万美元的股权融资,资方包含:Ampleforth 基金会、第七大道(HK.00797)、进化论,产品上线后将支持 FORTH 代币(Ampleforth 治理代币)单币质押 Farm。代币融资方面,获得了水滴资本、比升资本、第九城市、ChainVC、K24 Ventures、Chain Capital、IPFS 生态基金等机构的投资,此外,目前正在沟通的机构包含 Nova-DAO、HashKey、分布式资本、科银资本等。



05 项目分析


GameFi 是目前加密市场的热点之一,随着该赛道的发展(游戏可玩性的丰富、游戏代币经济的正向循环等),将会有越来越多的玩家涌入到不同的 GameFi 产品中,这将带来几大需求:游戏代币的交易需求、打金公会的资金需求、非玩家群体的投资需求以及 GameFi 开发者的融资需求,这些需求将在 GameFi Protocol 中得到满足。
GameFi Protocol 尚未正式上线,目前可以了解到的重点在于:产品有一定的市场需求、代币初始流通市值较低、资方阵容强大,后续需要跟踪关注的重点包含且不限于:产品上线后的用户量和收益情况、与 GameFi 项目及打金公会的合作情况、后续轮次机构融资情况等。


END



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· 风险提示 ·

以上内容均基于网络资料分析整理,仅作为项目研究使用,切勿作为投资依据。

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